農產品加工業橫跨農業、工業、服務業三大領域，是農業供給側結構性改革與鄉村振興的重要抓手。預制菜產業作為農產品加工業的重要一簇，一方面將農產品與食品通過初深加工連接起來，另一方面使得一產農業與二產食品工業、三產餐飲服務業實現融合發展。
根據中國農業科學院數據，2020年我國農產品加工業營業收入超過23.2萬億元，與農業產值之比接近2.4∶1，農產品加工轉化率達67.5%。當前，我國農產品加工領域自主創新能力實現了由整體跟跑向跟跑、并跑、領跑“三跑并存”轉變，為培育新主體，打造先發優勢、塑造引領型發展奠定基礎。
隨著人-貨-場的新一輪動能升級、全渠道的融合發展、科學技術的智能轉化等，農產品預制化時代開啟。
2027年中國預制菜規模將突破萬億
目前在行業市場內部，尚沒有專門部門針對預制菜給出專業定義。品牌農業綜合各類專家與機構資料，將預制菜給出以下定義：是指以農、畜、禽、水產品為食材原料，通過現代化工藝，配以各種輔料，不改變原有食材物理特性的基礎上進行標準化、規模化預加工而形成的成品與半成品。
企查查大數據顯示，截止2021年5月，名稱或經營范圍中包含“速凍、預制菜、預制食品、半成品食品、即食、凈菜”的國內企業已有超過7.19萬家。從區域分布來看，山東以8423家預制菜相關企業排名第一。河南、江蘇分別有6412家、5639家預制菜相關企業。其次是廣東、河北、安徽等省份。資料顯示，目前我國預制菜占凍品市場20%左右，而在飲食習慣類似的日本則占到了60%。
縱觀中國預制菜30年發展史，經過上個世紀90年代萌芽期，當時麥當勞、必勝客等快餐店在國內出現，國內出現凈菜配送、速凍湯圓餃子類制品。2013年左右伴隨冷凍烘焙與線上外賣、線下連鎖強勢崛起，預制菜行業在B端進入放量期。2020年疫情新常態，懶宅經濟興起直接催生預制菜行業C端破發，整個產業完成上中下游的全線貫通，進入穩步增長階段。
艾媒咨詢數據顯示，2019年中國預制菜市場規模約2445億元，B端市場為1956億元，C端市場489億。2021年中國預制菜市場規模預估為3459億元，同比增長18.1%。隨著消費升級以及冷鏈物流布局，預制菜市場將向BC端同時加速發展，之后將以20%的增長率逐年上升，2027年中國預制菜規模將突破萬億。
以地方產業園區為載體，加速聚集
預制菜產業一頭鏈接產地田頭，一頭鏈接市場餐桌，是促進現代農業與食品產業集群高質量發展的有力抓手。一些地方政府有的圍繞預制菜上游企業在地建立產業園區，有的地方政府通過吸引下游餐飲企業入駐形成產業集聚區。
01
廣東肇慶：粵港澳大灣區預制菜產業園
粵港澳大灣區（高要）預制菜產業園選址位于肇慶市高要區金渡、白土片區，項目一期用地4000畝（含起步區1000畝）已簽訂土地征收協議，起步區178畝產業用地已完成計劃指標預扣，土地平整，達到直接開工條件。
二期項目用地3000畝將力爭在2022年3月底前完成。該項目正申報今年的省重點建設前期預備項目，并錄入國家重大建設項目儲備庫。產業園明確定位為水產畜禽養殖、生產加工、冷鏈配送、中試研發、檢驗檢測、電商金融及科普觀光等肉類和水產深加工全產業鏈功能于一體的預制菜產業園。
肇慶作為傳統農業大市，具有發展預制菜產業的良好基礎和綜合優勢。目前，肇慶已創建了包括高要區南藥、四會市沙糖桔、廣寧縣油茶、廣寧縣肉鴿、德慶縣貢柑、德慶縣南藥、封開縣杏花雞、省供銷社懷集絲苗米、懷集縣蔬菜、懷集縣稻蔬產業園（擴容提質）、肇慶市生豬、鼎湖區水產產業園等12個省級特色產業現代農業產業園，全面實現“一縣一園”，全力邁向“一縣多園”。
肇慶的糧食、蔬菜、水果、畜禽、水產等產業規模和產量位居全省前列，預制菜上游原材料種類齊全、量大質優。擁有“中央廚房”各類預制菜企業26家，去年前三季度實現營業收入17.98億元；擁有規模以上食品加工企業50家，去年前三季度實現工業總產值115億多元。
在農業生產鏈主企業方面，肇慶市規模較大的預制菜企業有肇慶恒興水產科技、廣東蒸燴煮食品科技、廣東新順福食品、廣東陳村食品、肇慶市振興水產冷凍、肇慶市中業水產等。此外，頤海國際則計劃在肇慶高新區投資3億元建設2個車間生產水火鍋、杯裝粉絲和拌飯等預制菜產品；深圳市優合集團則計劃在鼎湖區投資30億元建設優鮮匯高端食品產業園。此外，肇慶還將建成農產品田頭冷庫容積8.9萬立方米、產地冷藏保鮮設施78個，產地冷鏈網絡進一步完善。
肇慶市緊抓食品行業新機遇，高標準規劃建設大灣區首家預制菜產業園，搭建大灣區預制菜科研平臺，以加快廣東預制菜產業集聚發展，著力建設大灣區菜籃子新工程、農業RCEP三產合作基地、鄉村振興農產品食品化工程聚集區。
02
河南原陽：河南餐飲中央廚房產業園
河南餐飲中央廚房產業園為省重點建設項目，2014年開始動工，總占地2110畝，吸引了60余家企業入駐，是國內最大的餐飲食材加工中央廚房集聚區。其中一期占地1153畝，投資29億元，已有巴奴毛肚火鍋、魏家涼皮、姐弟倆土豆粉、阿利茄汁面等40余家企業進駐。一期全部建成后，預計實現年產1萬噸烘焙產品、2萬噸調料、2萬噸熟食、50萬份套餐，年產值將達到100億元。二期占地957畝，投資24億元，20多家企業進駐，首批6家已開工建設。
食品產業是原陽縣支柱產業之一，2021年前11個月的產值達到68億元。采取“中央廚房”模式的70多家食品企業貢獻明顯，其中，60多家都位于河南餐飲中央廚房產業園。
“原陽占據鄭州、新鄉、開封、焦作四市區位資源，與鄭州一河之隔，六橋相連。”原陽縣產業集聚區管委會副主任孫江超認為，該縣位于鄭東新區半小時經濟圈之內，是鄭新一體化的橋頭堡。面向鄭州及周邊城市數千萬人口市場，對食品產業來說，這里前景廣闊。
在原陽，京港澳高速、107國道縱跨南北，鄭焦晉高速、327國道、310省道橫貫東西，蘭原高速、鄭濟高鐵、安羅高速、鄭新快速路開工建設，鐵路、公路高效銜接的區域性綜合交通樞紐已經形成。發達的冷鏈物流、貨運配送，高效的交通體系，讓企業享受到了完善的服務保障，極大地提高了運營效率。
為服務好入駐企業，原陽縣建立了“雙召集人”聯席會議、項目首席服務等一攬子政策，組建優化營商環境辦公室、建立營商環境五級工作群，深入一線為企業解決難題。加強人才隊伍建設，高端引進人才的住宿、子女入學等問題得到解決；每月19日召開人才交流會，緩解企業用工需求；與新鄉學院合作，建立人才實習基地，實現人才的對口輸入。
以行業龍頭為引領，加速進化
目前，我國預制菜行業主要龍頭基本達到10億規模，包括蒸燴煮、聰廚(新湘廚)、佳宴食品、廈門綠進、信良記等，但相比于2000億市場空間而言，市場格局極為分散，此外億元級別企業較多，行業內平均企業規模在1500萬左右，多承擔代工廠任務。
產業鏈中企業根據背后基因不同，可分為四大流派：專業的預制菜生產商(包括速凍食品廠商)、餐飲企業、零售型企業和上游農業企業。
1.專業生產商：具備產品型思維，善于打造爆款產品、渠道建設，在規模方面具備優勢，但其中2B和2C企業也存在區別，2C型企業善于維護品牌，但不善于點對點服務開發，而2B企業正好相反；
惠康食品創建于1993年，以冷凍食品出口起家，其冷凍肉類產品和冷凍果蔬產品暢銷日本、美國、澳大利亞、中國香港等國家和地區，而且在國內市場占有較大的份額。2015年，惠康食品創立“谷言”新品牌，正式開始拓展國內市場，瞄準國內食品產業的發展機遇，搶占預制菜市場定位公司發展戰略，積極引進和研發食品加工技術，重點發展家庭冷凍預制菜、速凍料理包、冷藏速食、高檔牛肉等系列加工產品，配套發展農業種養殖、冷鏈物流業和農業觀光旅游服務業。
2.餐飲企業：天然為服務型思維，在菜品研發、品牌溢價、門店會員群體方面具備優勢，但是包裝食品運營前期需要前置投入，考驗企業渠道建設和服務能力，難點在于中間的思維轉化和團隊組建；
西貝餐飲企業于2020年10月1日在北京世紀金源推出賈國龍功夫菜，這家以西貝老板本人的姓名命名的餐飲店，沒有廚房和廚師，所推出的菜品全部是半成品，主打“地道名菜，加熱就吃”。官方介紹稱，這是西貝餐飲創始人聯合各大菜系名廚研發推出口味地道、費時費工的各地名菜，采用零下40度急凍鎖鮮技術，“鎖住出鍋的味道，到家加熱就吃”。
2020年5月，賈國龍功夫菜在天津投資10億元建設中央廚房。按照西貝的估計，總計投資20億元的中央廚房和功夫菜項目要開足1萬家店。據悉，截至今年3月底，西貝已經陸續在全國200多家門店設立了賈國龍功夫菜檔口。
3.零售型企業：產品豐富度較高，且輕資產運營為主，善于消費者洞察和利用數據驅動，背后是零售型思維，但劣勢在于品質難以管控，且產品難以走出自身平臺；
盒馬生鮮自2017年開始在半成品凈菜的基礎上逐漸推出不同加工程度、不同溫層（冷凍和冷藏）的預制菜商品。2020年3月，盒馬成立3R事業部，開始強化這一業務板塊，盒馬門店內的預制菜、預制面點數量開始加速提升。盒馬將預制菜按照烹飪程度從生到熟“縱向”分為五級：級別越低，越接近生食；級別越高，越無需烹飪——按此標準，切好洗凈的凈菜算是預制菜，僅需上鍋加熱的佛跳墻也算是預制菜。
4.上游農業企業：農業企業由于掌握上游，且依托農畜產品積累有豐富渠道，在預制菜發展方面具備天然優勢，但問題還是如何平衡好2B 和2C、新舊產品間關系。
福建圣農發展股份有限公司為推動預制菜項目，公司系統性匹配了專項支持資源，目前在售預制菜品類超50個，涵蓋熟制菜肴、調理半成品、AB包，澆頭、湯品和餡料類等；雞肉、牛肉和豬肉等各種原料均有開發；產品包裝涵蓋袋裝、AB包裝和氣調裝等；打造了網紅產品-kaifengcai雞湯系列。
農產品預制加工時代的開啟，需要農業與食品產業體系建設的雙重重塑與同向而行。近兩年，預制菜產業鏈上下游龍頭企業持續發力布局，在產業重構中進行新競合，在區域經濟中進行新集聚。
